Resources

Practical guides for private capital reporting.

• What Is ESG Reporting?

  Practical guidance on what is esg reporting? for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• ESG Reporting for Private Companies

  Practical guidance on esg reporting for private companies for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• ESG Reporting for PE-Backed Companies

  Practical guidance on esg reporting for pe-backed companies for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• ESG Metrics Investors Actually Care About

  Practical guidance on esg metrics investors actually care about for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• DFI ESG Reporting Explained

  Practical guidance on dfi esg reporting explained for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• How to Build an ESG Data Collection Process

  Practical guidance on how to build an esg data collection process for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• ESG Incident Register: What to Track

  Practical guidance on esg incident register: what to track for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• ESG Action Plan: Template and Guide

  Practical guidance on esg action plan: template and guide for pe sponsors, portfolio cfos, and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• ESG Policy Template

  Practical guidance on esg policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Code of Conduct Template

  Practical guidance on code of conduct template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Anti-Bribery and Corruption Policy Template

  Practical guidance on anti-bribery and corruption policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Whistleblowing Policy Template

  Practical guidance on whistleblowing policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Conflict of Interest Policy Template

  Practical guidance on conflict of interest policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Health and Safety Policy Template

  Practical guidance on health and safety policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Human Rights Policy Template

  Practical guidance on human rights policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Diversity and Inclusion Policy Template

  Practical guidance on diversity and inclusion policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Environmental Policy Template

  Practical guidance on environmental policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Data Protection Policy Template

  Practical guidance on data protection policy template for boards, hr, legal, and compliance teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Investment Readiness Checklist

  Practical guidance on investment readiness checklist for ceos, cfos, and corporate development leads — investor-ready frameworks and workflows.

• What Makes a Company Investable?

  Practical guidance on what makes a company investable? for ceos, cfos, and corporate development leads — investor-ready frameworks and workflows.

• How to Prepare for Investor Due Diligence

  Practical guidance on how to prepare for investor due diligence for ceos, cfos, and corporate development leads — investor-ready frameworks and workflows.

• Due Diligence Data Room Checklist

  Practical guidance on due diligence data room checklist for cfos, legal, and corporate development teams — investor-ready frameworks and workflows.

• How to Build an Investor-Ready Data Room

  Practical guidance on how to build an investor-ready data room for cfos, legal, and corporate development teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Investment Readiness Score Explained

  Practical guidance on investment readiness score explained for ceos, cfos, and corporate development leads — investor-ready frameworks and workflows.

• Portfolio Company Reporting Best Practices

  Practical guidance on portfolio company reporting best practices for fund operations teams and portfolio cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Portfolio Company KPI Template

  Practical guidance on portfolio company kpi template for fund operations teams and portfolio cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Private Equity Portfolio Monitoring Guide

  Practical guidance on private equity portfolio monitoring guide for fund operations teams and portfolio cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• LP Reporting Best Practices

  Practical guidance on lp reporting best practices for fund operations teams and portfolio cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Monthly Investor Reporting Template

  Practical guidance on monthly investor reporting template for fund operations teams and portfolio cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Board Reporting Template

  Practical guidance on board reporting template for cfos and corporate secretaries — investor-ready frameworks and workflows.

• Governance Best Practices for Portfolio Companies

  Practical guidance on governance best practices for portfolio companies for boards and company secretaries — investor-ready frameworks and workflows.

• Governance Readiness for Investors

  Practical guidance on governance readiness for investors for cfos and legal — investor-ready frameworks and workflows.

• Governance Documents Investors Expect

  Practical guidance on governance documents investors expect for corporate development — investor-ready frameworks and workflows.

• Audit Trails and Investor Confidence

  Practical guidance on audit trails and investor confidence for cfos and it — investor-ready frameworks and workflows.

• Governance KPIs to Track

  Practical guidance on governance kpis to track for boards and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• Governance Maturity Framework

  Practical guidance on governance maturity framework for operating partners — investor-ready frameworks and workflows.

• How to Build Better Board Packs

  Practical guidance on how to build better board packs for cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Board Meeting Reporting Framework

  Practical guidance on board meeting reporting framework for corporate secretaries — investor-ready frameworks and workflows.

• Board Reporting vs Investor Reporting

  Practical guidance on board reporting vs investor reporting for cfos and ir — investor-ready frameworks and workflows.

• Scope 1, 2, and 3 Emissions for Private Companies

  Practical guidance on scope 1, 2, and 3 emissions for private companies for esg and operations — investor-ready frameworks and workflows.

• Carbon Footprint Reporting for Mid-Market

  Practical guidance on carbon footprint reporting for mid-market for cfos and esg leads — investor-ready frameworks and workflows.

• Environmental Compliance Checklist

  Practical guidance on environmental compliance checklist for operations — investor-ready frameworks and workflows.

• Water Stress Reporting Guide

  Practical guidance on water stress reporting guide for industrial operators — investor-ready frameworks and workflows.

• Renewable Energy Procurement for ESG

  Practical guidance on renewable energy procurement for esg for cfos and facilities — investor-ready frameworks and workflows.

• Workforce Diversity Metrics Guide

  Practical guidance on workforce diversity metrics guide for hr and esg — investor-ready frameworks and workflows.

• Employee Engagement in ESG Reporting

  Practical guidance on employee engagement in esg reporting for hr leaders — investor-ready frameworks and workflows.

• Health and Safety KPIs for Private Companies

  Practical guidance on health and safety kpis for private companies for hse managers — investor-ready frameworks and workflows.

• Living Wage Analysis Guide

  Practical guidance on living wage analysis guide for hr and esg — investor-ready frameworks and workflows.

• Human Rights Due Diligence in Supply Chains

  Practical guidance on human rights due diligence in supply chains for procurement and esg — investor-ready frameworks and workflows.

• Community Grievance Mechanisms

  Practical guidance on community grievance mechanisms for esg and community relations — investor-ready frameworks and workflows.

• IFC Performance Standards Explained

  Practical guidance on ifc performance standards explained for dfi-backed companies — investor-ready frameworks and workflows.

• BII ESG Requirements Guide

  Practical guidance on bii esg requirements guide for africa-focused funds — investor-ready frameworks and workflows.

• FMO Sustainability Reporting

  Practical guidance on fmo sustainability reporting for portfolio esg teams — investor-ready frameworks and workflows.

• DFI Annual Monitoring Report

  Practical guidance on dfi annual monitoring report for esg managers — investor-ready frameworks and workflows.

• ESAP: Environmental and Social Action Plan

  Practical guidance on esap: environmental and social action plan for dfi portfolio companies — investor-ready frameworks and workflows.

• HIPSO Impact Indicators Guide

  Practical guidance on hipso impact indicators guide for impact teams — investor-ready frameworks and workflows.

• 2X Challenge Gender Reporting

  Practical guidance on 2x challenge gender reporting for funds with gender lens lps — investor-ready frameworks and workflows.

• How PE Funds Track Value Creation

  Practical guidance on how pe funds track value creation for operating partners — investor-ready frameworks and workflows.

• Value Creation Plans Explained

  Practical guidance on value creation plans explained for deal teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Value Creation KPIs Every Fund Should Track

  Practical guidance on value creation kpis every fund should track for portfolio ops — investor-ready frameworks and workflows.

• 100-Day Plans After Acquisition

  Practical guidance on 100-day plans after acquisition for operating partners — investor-ready frameworks and workflows.

• Why Value Creation Initiatives Fail

  Practical guidance on why value creation initiatives fail for ceos and sponsors — investor-ready frameworks and workflows.

• Connecting KPIs to Value Creation

  Practical guidance on connecting kpis to value creation for cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Portfolio Operations Best Practices

  Practical guidance on portfolio operations best practices for fund ops — investor-ready frameworks and workflows.

• Operating Partner Reporting Frameworks

  Practical guidance on operating partner reporting frameworks for operating partners — investor-ready frameworks and workflows.

• Measuring EBITDA Improvement Initiatives

  Practical guidance on measuring ebitda improvement initiatives for cfos and value teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Building Accountability into Value Creation

  Practical guidance on building accountability into value creation for boards and sponsors — investor-ready frameworks and workflows.

• Fundraising Readiness for Mid-Market Companies

  Practical guidance on fundraising readiness for mid-market companies for ceos — investor-ready frameworks and workflows.

• How Investors Evaluate Reporting Maturity

  Practical guidance on how investors evaluate reporting maturity for cfos — investor-ready frameworks and workflows.

• Common Investment Readiness Gaps

  Practical guidance on common investment readiness gaps for corporate development — investor-ready frameworks and workflows.

• Board Charter Template

  Practical guidance on board charter template for board secretaries and company secretaries — investor-ready frameworks and workflows.

• Board Minutes Template

  Practical guidance on board minutes template for board secretaries — investor-ready frameworks and workflows.

• Delegation of Authority Policy Template

  Practical guidance on delegation of authority policy template for cfos and finance leaders — investor-ready frameworks and workflows.

• Environmental and Social Management System (ESMS) Template

  Practical guidance on environmental and social management system (esms) template for esg and operations teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Environmental and Social Action Plan (ESAP) Template

  Practical guidance on environmental and social action plan (esap) template for esg teams and project sponsors — investor-ready frameworks and workflows.

• Related Party Transactions Policy Template

  Practical guidance on related party transactions policy template for cfos and corporate development — investor-ready frameworks and workflows.

• Waste Management Policy Template

  Practical guidance on waste management policy template for operations and esg teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Modern Slavery Policy Template

  Practical guidance on modern slavery policy template for legal and esg teams — investor-ready frameworks and workflows.

• Qu'est-ce que le reporting ESG ?

  Définition, enjeux et bonnes pratiques du reporting ESG pour sponsors PE, DAF de portefeuille et responsables ESG — cadres prêts investisseurs.

• Reporting ESG pour les entreprises non cotées

  Structurer le reporting ESG en entreprise privée : indicateurs clés, calendrier et attentes investisseurs pour DAF et équipes durabilité.

• Reporting ESG pour sociétés sous capital-investissement

  Reporting ESG adapté aux portefeuilles PE — exigences LPs et DFI, gouvernance des données et workflows pour sponsors et DAF.

• Les indicateurs ESG qui comptent vraiment pour les investisseurs

  Quels KPIs ESG les investisseurs examinent en due diligence — sélection, collecte et présentation pour crédibiliser votre reporting.

• Reporting ESG pour institutions de financement du développement

  Comprendre les exigences ESG des DFI — calendriers, formats, indicateurs HIPSO et bonnes pratiques pour sociétés financées.

• Comment structurer un processus de collecte de données ESG

  Mettre en place un flux de données ESG fiable — responsabilités, fréquence, contrôles et outils pour sponsors PE et DAF portefeuille.

• Registre des incidents ESG : quoi suivre

  Modèle et guide pour documenter les incidents ESG — gravité, délais de résolution et reporting conforme aux attentes DFI et LPs.

• Plan d'action ESG : modèle et guide

  Structurer un plan d'action ESG opérationnel — priorités, propriétaires, jalons et suivi pour aligner portefeuille et exigences investisseurs.

• Modèle de politique ESG

  Modèle de politique ESG adaptable — gouvernance, engagement et reporting pour conseils d'administration et équipes conformité.

• Modèle de code de conduite

  Modèle de code de conduite pour entreprises investies — valeurs, comportements attendus et signalement pour RH et directions juridiques.

• Modèle de politique anti-corruption et pots-de-vin

  Cadre anti-corruption prêt à personnaliser — due diligence tiers, cadeaux, conflits et conformité pour sociétés sous capital-investissement.

• Modèle de politique de signalement (whistleblowing)

  Politique de signalement conforme aux attentes investisseurs — canaux confidentiels, protection des lanceurs d'alerte et investigations.

• Modèle de politique sur les conflits d'intérêts

  Gérer les conflits d'intérêts au conseil et en management — déclarations, validations et registre pour renforcer la gouvernance investisseurs.

• Modèle de politique santé et sécurité au travail

  Politique SST pour opérations industrielles — obligations, indicateurs TRIR/LTIFR et attentes ESG des financeurs de développement.

• Modèle de politique droits de l'homme

  Engagements droits humains alignés IFC et DFI — chaîne d'approvisionnement, communautés et recours pour sociétés de portefeuille.

• Modèle de politique diversité et inclusion

  Politique D&I prête pour investisseurs — objectifs, gouvernance, indicateurs genre et alignement 2X Challenge pour fonds PE.

• Modèle de politique environnementale

  Cadre environnemental pour entreprises privées — périmètre, conformité, objectifs carbone et reporting attendu par sponsors et LPs.

• Modèle de politique de protection des données

  Politique RGPD-compatible pour portefeuilles PE — traitements, droits des personnes, incidents et gouvernance pour juridique et IT.

• Checklist de préparation à l'investissement

  Liste de contrôle maturité investisseurs — finance, gouvernance, reporting et data room pour CEO, DAF et corporate development.

• Qu'est-ce qui rend une entreprise investissable ?

  Critères d'investissabilité pour levées PE et growth — qualité des données, gouvernance, trajectoire et signaux scrutés par les investisseurs.

• Comment se préparer à la due diligence investisseurs

  Anticiper la due diligence financière et ESG — documents clés, data room, Q&A et calendrier pour accélérer le closing.

• Checklist data room pour due diligence

  Index documentaire pour due diligence — juridique, financier, RH, ESG et opérations pour DAF, juridique et corporate development.

• Comment constituer une data room prête pour les investisseurs

  Structurer une data room crédible — arborescence, contrôles d'accès, versionnage et preuves pour due diligence PE et levées.

• Score de maturité investisseurs : explications

  Comprendre et améliorer votre score de préparation investissement — dimensions évaluées, benchmarking et plan de remédiation pour DAF.

• Bonnes pratiques de reporting des sociétés de portefeuille

  Cadence, format et qualité du reporting portefeuille — aligner DAF, sponsors et back-office fonds pour décisions et reporting LP.

• Modèle de KPIs pour société de portefeuille

  Matrice KPI standardisée pour monitoring PE — définitions, fréquence, propriétaires et lien avec création de valeur et reporting LP.

• Guide du monitoring de portefeuille en private equity

  Piloter un portefeuille PE — tableaux de bord, alertes, revues mensuelles et lien avec plans de création de valeur et comités.

• Bonnes pratiques de reporting aux Limited Partners

  Reporting LP rigoureux — indicateurs fonds et portefeuille, narrative, délais et preuves pour équipes IR et opérations de fonds.

• Modèle de reporting investisseurs mensuel

  Pack reporting mensuel pour sponsors et DAF — KPIs, variance, risques et initiatives pour comités et investisseurs.

• Modèle de reporting au conseil d'administration

  Structure de pack conseil prêt investisseurs — performance, trésorerie, risques et décisions pour DAF et secrétaires de société.

• Bonnes pratiques de gouvernance pour sociétés de portefeuille

  Gouvernance adaptée au PE — composition du conseil, chartes de comités, droits de décision et reporting pour administrateurs.

• Maturité gouvernance pour les investisseurs

  Préparer la gouvernance à la due diligence — registre des politiques, qualité des PV, parties liées et attentes des investisseurs.

• Documents de gouvernance attendus par les investisseurs

  Checklist des documents gouvernance en levée — statuts, packs conseil, politiques et registres pour corporate development.

• Pistes d'audit et confiance des investisseurs

  Renforcer la confiance investisseurs via pistes d'audit — journaux de modification, workflows d'approbation et preuves documentées.

• Indicateurs de gouvernance à suivre

  KPIs gouvernance pour conseils et sponsors — assiduité, actualisation des politiques, clôture d'incidents et formation compliance.

• Cadre de maturité en gouvernance

  Évaluer et faire progresser la maturité gouvernance — niveaux, scoring et priorités de remédiation pour operating partners.

• Comment construire de meilleurs packs conseil

  Améliorer les packs conseil — structure narrative, cohérence des KPIs, section risques et points de décision pour DAF.

• Cadre de reporting des réunions de conseil

  Cadre de reporting conseil — cadence, pré-lectures et suivi des actions pour secrétaires généraux et corporate secretaries.

• Reporting conseil vs reporting investisseurs

  Concilier reporting conseil et investisseurs — audiences, chevauchement des métriques et source unique de vérité pour DAF et IR.

• Émissions Scope 1, 2 et 3 pour entreprises privées

  Mesurer Scope 1, 2 et 3 en entreprise privée — périmètre, sources de données et méthodes d'estimation pour équipes ESG et opérations.

• Reporting empreinte carbone pour le mid-market

  Reporting carbone mid-market — année de référence, intensités et divulgation investisseurs pour DAF et responsables ESG.

• Checklist de conformité environnementale

  Checklist conformité environnementale — permis, surveillance, gestion des déversements et déchets pour équipes opérationnelles.

• Guide du reporting sur le stress hydrique

  Reporter le stress hydrique — prélèvements, rejets et risques régionaux pour opérateurs industriels et équipes durabilité.

• Approvisionnement en énergies renouvelables et ESG

  PPA, certificats verts et preuves pour LPs — stratégie d'approvisionnement renouvelable alignée reporting ESG et attentes investisseurs.

• Guide des indicateurs de diversité des effectifs

  Définir et reporter la diversité — définitions, confidentialité et alignement 2X pour RH et responsables ESG en portefeuille PE.

• Engagement des employés dans le reporting ESG

  Intégrer l'engagement salariés au reporting ESG — conception d'enquêtes, taux de participation et analyse des tendances pour DRH.

• Indicateurs santé et sécurité pour entreprises privées

  KPIs SST pour entreprises privées — TRIR, LTIFR et culture des quasi-accidents pour responsables HSE et sponsors PE.

• Guide d'analyse du salaire décent (living wage)

  Analyser le salaire décent — segmentation géographique, benchmarks et plans de remédiation pour RH et équipes ESG portefeuille.

• Due diligence droits humains dans la chaîne d'approvisionnement

  Due diligence droits humains fournisseurs — screening, audits et mécanismes de recours pour achats et responsables ESG.

• Mécanismes de recours pour les communautés

  Concevoir des mécanismes de grief communautaires — design, SLA de réponse et attentes DFI pour relations communautaires et ESG.

• Standards de performance IFC expliqués

  Vue d'ensemble des Standards de performance IFC (PS1-8) — matérialité et plans d'action pour sociétés financées par des DFI.

• Guide des exigences ESG de la BII

  Exigences ESG BII pour fonds Afrique — modèles de reporting, escalade d'incidents et suivi annuel pour équipes ESG portefeuille.

• Reporting durabilité FMO

  Reporting durabilité FMO — indicateurs, portail client et preuves documentaires pour équipes ESG de sociétés financées.

• Rapport de suivi annuel DFI

  Préparer le rapport de suivi annuel DFI — collecte de données, mapping HIPSO et formats d'export pour responsables ESG.

• PAES : plan d'action environnemental et social

  Comprendre le PAES — points négociés, suivi et preuves de clôture pour sociétés de portefeuille sous financement développement.

• Guide des indicateurs d'impact HIPSO

  Sélectionner et reporter les indicateurs HIPSO — emplois créés, métriques genre et consolidation pour équipes impact.

• Reporting genre 2X Challenge

  Reporting 2X Challenge — critères d'éligibilité, consolidation portefeuille et preuves pour fonds à mandat genre.

• Comment les fonds PE suivent la création de valeur

  Suivi création de valeur en PE — initiatives, ponts EBITDA et reporting conseil pour operating partners et équipes portefeuille.

• Plans de création de valeur : explications

  Structurer un plan de création de valeur — thèse d'investissement, initiatives et responsabilisation pour équipes deal et ops.

• Indicateurs de création de valeur que tout fonds devrait suivre

  KPIs création de valeur — indicateurs avancés, taux de réalisation et signaux à risque pour équipes portfolio operations.

• Plans à 100 jours après acquisition

  Plan 100 jours post-acquisition — quick wins, baselines et mise en place gouvernance pour operating partners et management.

• Pourquoi les initiatives de création de valeur échouent

  Causes d'échec des initiatives valeur — lacunes d'ownership, qualité des données et désalignement d'incentives pour CEO et sponsors.

• Relier les KPIs à la création de valeur

  Lier KPIs et création de valeur — rattachement métrique, commentaires de variance et attribution d'initiatives pour DAF.

• Bonnes pratiques des opérations de portefeuille

  Excellence en portfolio operations — cadence, outillage et escalade pour équipes ops de fonds de capital-investissement.

• Cadres de reporting pour operating partners

  Frameworks de reporting operating partner — revues mensuelles, tableaux d'initiatives et narrative LP pour équipes valeur.

• Mesurer les initiatives d'amélioration de l'EBITDA

  Mesurer l'impact EBITDA — baselines, attribution et préparation sortie pour DAF et équipes création de valeur.

• Intégrer la responsabilisation dans la création de valeur

  Responsabiliser la création de valeur — incentives, jalons et stage gates pour conseils et sponsors de portefeuille PE.

• Préparation levée de fonds pour entreprises mid-market

  Préparer une levée mid-market — narrative, métriques et timing data room pour dirigeants et équipes corporate development.

• Comment les investisseurs évaluent la maturité du reporting

  Critères de maturité reporting — séries historiques, définitions harmonisées et contrôles internes scrutés par les investisseurs.

• Lacunes courantes en préparation à l'investissement

  Principales lacunes de maturité investisseurs — remédiation et scoring pour équipes corporate development et DAF.

• Modèle de charte du conseil d'administration

  Modèle de charte conseil — mission, composition, comités, cadence et droits de décision pour secrétaires de conseil.

• Modèle de procès-verbal de conseil

  Modèle de PV de conseil — quorum, sujets traités, résolutions et actions pour secrétaires généraux et corporate secretaries.

• Modèle de politique de délégation de pouvoirs

  Politique de délégation — seuils d'approbation, plafonds de dépenses et processus d'exception pour DAF et directions financières.

• Modèle de système de gestion environnementale et sociale (SGES)

  Modèle SGES — cadre politique, évaluation des risques, monitoring et engagement parties prenantes pour ESG et opérations.

• Modèle de plan d'action environnemental et social (PAES)

  Modèle PAES — constats, actions correctives, responsables, échéances et preuves de clôture pour équipes ESG et sponsors projet.

• Modèle de politique sur les transactions avec parties liées

  Politique parties liées — définitions, validations, divulgation et revue annuelle pour DAF et corporate development.

• Modèle de politique de gestion des déchets

  Politique déchets — hiérarchie, stockage, exigences prestataires et métriques de reporting pour opérations et ESG.

• Modèle de politique contre l'esclavage moderne

  Politique esclavage moderne — engagement, due diligence supply chain, formation et signalement pour juridique et ESG.